국내 5대 금융그룹의 해외 부동산 투자 평가 손실액이 1조 원을 넘어선 것으로 파악됐다. 고금리 장기화 환경 속에서 해외 부동산 시장 불안이 이어지는 가운데 손실 규모가 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없다.
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19일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양경숙 의원실에 따르면, 지난달 16일 기준 5대 금융그룹(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 해외 부동산 투자 건수는 총 782건, 전체 원금은 20조 3868억 원으로 집계됐다. 고객에게 판매한 펀드 등과 별개로 금융그룹들이 자체 집행한 투자 현황이다.
이 가운데 대출 채권을 제외한 수익증권과 펀드 등 투자 건수는 512건으로, 원금 규모는 10조 4446억 원이다. 해당 자산 평가 가치는 총 9조 3444억 원으로, 투입 원금 대비 1조 1002억 원이 줄면서 -10.53%의 평가 수익률을 기록 중이다.
대출 채권 외 투자액은 KB금융이 2조 8039억 원으로 가장 많았다. 그 다음으로는 신한금융 2조 7797억 원, 하나금융 2조 6161억 원, 농협금융 1조 8144억 원, 우리금융이 4305억 원으로 뒤를 이었다.
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해당 투자 원금 대비 평가 가치는 그룹별로 하나금융 -12.22%, KB금융 -11.07%, 농협금융 -10.73%, 신한금융 -7.90%, 우리금융 -4.95%로 나타났다.
해외 부동산 투자와 맞물린 배당금 등을 반영한 내부수익률(IRR)을 보더라도 산출 가능한 514건의 투자 가운데 약 10%인 51건이 마이너스로 파악됐다.
한편 국내 주요 신용평가사인 나이스신용평가(나신평)는 최근 보고서를 통해 국내 금융사들의 주요 투자처가 된 해외 상업용 부동산 시장 상황과 관련해 "코로나19 유행 이후 미국과 유럽의 원격 근무로의 전환 기조는 사무 공간에 대한 수요를 크게 감소시켰다"며 "이에 따라 작년 4분기 미국 오피스 공실률은 19.6%로 역대 최고기록을 경신하는 등 상업용 부동산을 중심으로 가격 하락이 크게 나타나고 있다"고 진단했다.
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금융감독원은 최근 5대 금융그룹을 비롯한 국내 금융사들의 해외 부동산 투자에 대해 집중 모니터링을 이어가고 있다.
아파트 전세보증금이 매매가의 80% 이상인 거래비중이 지방 위주로 늘고 있는 것으로 나타났다. 아파트 매매가격이 하락하고 전세가격은 상승하는 추세가 지속되면서 '깡통전세' 위험도 커지고 있다.
부동산R114가 국토교통부 실거래가 자료를 통해 분기별로 같은 아파트(동일단지·면적)에서 매매와 전세계약이 모두 1건 이상 체결된 사례를 찾아 실거래 최고가의 격차를 확인한 결과, 전국 아파트 매매와 전세간 거래가 격차는 2023년 1분기 6847만원에서 3분기 1억1587만원으로 확대됐다가 4분기 들어 5325만원, 2024년 1월 4332만원으로 다시 축소됐다. 전세와 매매 간 가격 차가 좁아지면 갭투자, 깡통전세 문제가 발생할 수 있다.
전국 아파트 실거래 자료를 통해 매매 대비 전세가격 비율이 80% 이상으로 일명 ‘깡통전세’가 의심되는 거래비중을 살펴본 결과, 2023년 2분기 19.4%(2만4152건 중 4691건)에서 4분기 25.9%(2만1560건 중 5594건)으로 6.5%포인트(P) 늘었다.
지역별로 2023년 4분기 전세가율이 80% 이상인 거래비중은 전북(57.3%), 충북(55.3%), 경북(54.2%), 경남(48.1%) 등 지방 위주로 높고 서울(5.1%), 세종(7.5%), 제주(12.9%), 경기(19.0%), 인천(19.9%) 등은 낮게 나타났다. 물론 매매는 시세 대비 저렴한 급매물 위주로, 전세는 이전 대비 오른 가격으로 계약되고 있어 실거래가로 살펴본 ‘깡통전세’ 비중은 실제보다 과다하게 계산될 수 있다.
부동산R114 관계자는 "아파트값 하락, 전셋값 상승으로 전세가율이 상승하고 있다는 점을 감안하면, 지방 소도시 중심으로 깡통전세에 대한 경각심을 가질 시점으로 판단된다"면서 "이런 주택은 전세금보증보험 가입이 제한되거나, 보증금 반환이 어려울 수 있어 거래 시 각별한 주의가 요구된다"고 설명했다.
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지난해 국내외 부동산 관련 충당금 부담 정도에 따라 증권사들의 영업이익 순위가 요동쳤다. 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 해외 부동산 펀드 등 부동산 부문의 투자 손실이 적었던 삼성증권과 NH투자증권은 전년 대비 순위가 올랐다. 반면 대규모 충당금을 쌓아야 했던 미래에셋증권은 순위가 5계단이나 떨어졌다.
18일 증권업계에 따르면 자기자본 상위 10대 증권사가 지난해 벌어들인 연결 기준 영업이익은 총 4조8713억원으로 집계됐다. 2022년의 4조8456억원에 비해 0.53% 감소했다. 메리츠증권이 8813억원의 영업이익으로 가장 높은 실적을 냈다. 이어 삼성증권과 NH투자증권이 각각 7411억원, 7257억원을 기록해 2위와 3위를 차지했다.
KB증권은 6802억원으로 4위, 한국투자증권은 6647억원으로 5위에 이름을 올렸다. 키움증권(5647억원), 미래에셋증권(5110억원), 신한투자증권(2531억원), 대신증권(1840억원)이 뒤를 이었다. 하나증권은 10대 증권사 중 유일하게 3340억원의 영업손실을 냈다.
전년 대비 영업이익이 늘어난 증권사는 삼성증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권 등 5개 사다. 영업이익이 가장 많이 증가한 증권사는 KB증권이다. 전년 대비 177.6% 증가해 8위에서 4위로 뛰어올랐다. 신한투자증권도 109.2% 늘었지만, 당기순이익은 75.5% 줄었다.
상위권에서는 삼성증권과 NH투자증권의 약진이 돋보였다. 삼성증권은 2022년 4위에서 지난해 2위로, NH투자증권은 5위에서 3위로 순위가 올랐다. 부동산 관련 평가손실과 충당금 규모가 작았기 때문이다. 이홍재 현대차증권 연구원은 “NH투자증권은 부동산 PF 등 일회성 손실이 1000억원 규모인 것으로 추정된다”며 “다른 경쟁사 대비 작은 규모고, 올해도 충당금과 관련한 불확실성이 크지 않은 편”이라고 평가했다.
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